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兴业证券保荐主承销的腾景科技科创板IPO项目申请通过交易所审核

时间: 2020-10-16

10月14日,腾景科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请顺利通过上海证券交易所审核。此次腾景科技拟公开发行不超过3235万股A股股票,预计募集资金总额不超过33,964.59万元。兴业证券担任本次发行的保荐机构和主承销商。

福建省特别是福州市在光学光电子领域具有相当深厚的产业基础,是优秀光电企业的聚集地。腾景科技是福州市光学行业具有代表性的特色企业。

兴业证券高度重视腾景科技科创板IPO项目,与腾景科技高效合作,克服新冠疫情影响,助力腾景科技登上科创板。项目组为腾景科技制定了详细的保荐工作计划,凭借在光电子行业丰富的项目经验和对行业的深刻理解,项目组对公司行业、业务等各方面进行了深入的研究和梳理,并对审核过程中重点关注问题进行了充分论证与详细的尽职调查、沟通协调等工作,帮助企业顺利通过科创板上市委审核。兴证投行项目组敬业拼搏的工作态度,细致严谨的工作作风,以及专业扎实的业务水平,获得了客户的高度认可及中介同仁的一致好评。

腾景科技董事长、总经理余洪瑞先生,对兴业证券投行团队的敬业精神、专业服务和不懈努力表示了赞赏。未来,腾景科技将借力资本市场,专注坚持,加大研发和创新,精益求精,致力于成为光电子元器件领域的领军企业。

腾景科技是一家专业从事各类精密光学元件、光纤器件研发、生产和销售的高新技术企业,公司的产品主要应用于光通信、光纤激光等领域,其他应用领域包括量子信息科研、生物医疗、消费类光学等。自2013年成立以来,公司致力于构建业界领先的光学技术平台,为各应用领域领导企业提供从研发到量产高品质的定制化产品。公司已与全球主要的光通信厂商和光纤激光器厂商建立了合作关系。

本次募集资金将主要应用于“光电子关键与核心元器件建设项目”和“研发中心建设项目”,通过引进先进设备,建设新生产线,提高公司的生产能力和生产效率;整合公司现有科技研发力量,更新科研设备,添置先进的检测、试验仪器等,同时引进高层次研发技术人才,提升公司研发技术水平。

兴业证券在光电行业拥有丰富的项目经历和执行经验,2017年,兴业证券保荐和主承销的大族激光公开发行可转换公司债券获证监会审核通过;2019年,联创电子公开发行可转债获得通过;同年,福光股份通过科创板上市委审核,成为科创板首批上市公司;矩子科技IPO成功在创业板上市并在今年完成并购。近年来兴证投行在光电行业积累了丰厚的优势。公司将再接再厉,不负重托,始终以务实的工作作风、敬业的执业态度和专业的业务水平,为客户提供优质专业的综合股权融资服务。

作为福建省属国有金融机构,兴业证券深入扎根八闽大地,积极发挥福建资本市场主力军作用,助力省内企业高效融资。今年以来共帮助省内6家企业完成股权融资和并购重组,帮助省内企业融资35.05亿元,并购总金额12.70亿元。目前投行在省内已申报未发行的股权项目9个,其中IPO项目5个,非公开发行项目4个,项目遍及福州、厦门、龙岩等地。

兴业证券投资银行业务(股权类)涵盖IPO、非公开发行、可转债、优先股、配股等品种。2020年至今,兴证投行已完成24个投行项目,其中股权项目20个,并购项目2个,新三板精选层2个,保荐项目募资金额163亿元。

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